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1、制作产品报单,操作十分简单,让用户能够便捷完成保单制作,并云端管理;
2、进行合同管理时,支持通过合同信息输入的方式,检索查询指定合同信息;
3、制作工作计划,助力用户进行个人工作安排,在办公过程中,更有方向感;
4、到期提醒功能,在合同即将到期时,自动提醒查看,方便进行合同管理;
5、关注金融课堂,在有新的金融培训内容时,方便查看,进行专业知识学习;
6、录入客户资料,进行客户信息管理,同时也方便管理客户资料,实现客户跟进;
1、通过产品筛选查找的方式,寻找可靠的投资产品,实现产品分析;
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3、为理财师打造团队办公模式,在办公的时候,方便和团队成员共进退;
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