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凯恩斯理财师

凯恩斯理财师

  • 类型:其他软件
  • 版本:v2.1.9
  • 大小:20.76MB
  • 更新:2024-10-19 18:57:00
4.8
简介信息相关教程
软件简介

凯恩斯理财师app是金融理财师的展业工具,这里有着品类齐全的金融投资产品以及产品资料,给理财师更好的体验,轻松掌握产品信息,方便进行投资理财方案制作;覆盖的理财产品涵盖固定收益、海外投资、证券投资、股权投资等,多品类、多币种,让用户能够全面进行理财产品知识学习,从而打造更有质量的工作计划,实现产品推广;并且在平台还提供了专业的金融培训服务,利用工作闲暇时间即可进行专业学习,提升用户的专业能力,在办公方面,能够更好地进行问题处理;app有为理财师打造专业移动办公平台,是广大理财师的办公首选,需要就安装app使用吧。

应用功能

1、制作产品报单,操作十分简单,让用户能够便捷完成保单制作,并云端管理;

2、进行合同管理时,支持通过合同信息输入的方式,检索查询指定合同信息;

3、制作工作计划,助力用户进行个人工作安排,在办公过程中,更有方向感;

4、到期提醒功能,在合同即将到期时,自动提醒查看,方便进行合同管理;

5、关注金融课堂,在有新的金融培训内容时,方便查看,进行专业知识学习;

6、录入客户资料,进行客户信息管理,同时也方便管理客户资料,实现客户跟进;

应用特色

1、通过产品筛选查找的方式,寻找可靠的投资产品,实现产品分析;

2、提供新品预告内容,了解更多新产品,更容易进行产品推广;

3、为理财师打造团队办公模式,在办公的时候,方便和团队成员共进退;

4、打造专属移动办公工作室,助力用户移动办公,移动处理工作事务;

5、利用软件进行订单数据整理,轻松掌握每日的订单数据,让工作更透明;

6、针对性提供理财师课堂,并且是以提升理财师的业务能力为主;

使用说明

1、进入软件的产品中心,在线查看带来的投资理财产品

2、其中涵盖了多种金融投资模式的优质投资产品

3、可直接根据产品性质的不同,进行理财产品查找

4、助力用户进行理财产品分享,方便了解理财产品信息

5、根据客户投资理财需求的不同,实现理财产品匹配

6、为用户推荐可靠的理财产品,便捷实现交易,提升业绩

软件信息
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